MONTRÉAL, le 30 oct. /CNW Telbec/ -- GROUPE OPMEDIC inc. ("GROUPE OPMEDIC" ou "Société") (TSX : OMG), société de services de soins de santé en fertilité, laboratoires et chirurgies offrant des installations et des services aux patients et aux chirurgiens, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une lettre d'engagement avec Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. ("preneur ferme"), aux termes de laquelle le preneur ferme a convenu d'acheter, dans le cadre d'un placement privé sous forme de prise ferme, 1 050 000 actions ordinaires de la Société ("actions ordinaires") au prix de 2,00 $ l'action pour un produit brut pour la Société de 2,1 M$ ("placement"). Le produit net du placement, dont la Société estime le montant à environ 1,875 M$, sera utilisé pour compléter les ressources financières du GROUPE OPMEDIC ainsi que pour les fins générales de la Société.

La Société déposera auprès de Revenu Québec une demande de décision confirmant que les actions ordinaires émises aux termes du placement seront des actions admissibles à un organisme de placement collectif admissible aux termes du régime d'épargne-actions du Québec II.

GROUPE OPMEDIC a également annoncé aujourd'hui que le preneur ferme avait accepté d'acheter, dans le cadre d'un placement privé sous forme de prise ferme, 550 000 actions ordinaires au prix de 2,00 $ l'action auprès des trois médecins fondateurs de la Société, soit M. Pierre St-Michel, président et chef de la direction de la Société, M. Marc Villeneuve, administrateur de la Société, et M. Jean-Yves Fontaine, dans chacun des cas directement ou indirectement par l'entremise de leurs sociétés de portefeuille. La Société ne tirera aucun produit de ce placement secondaire. Si les opérations envisagées aux termes du placement et du placement secondaire connexe se concrétisent et compte tenu de ces opérations, un total de 17 072 700 actions ordinaires de la Société seront émises et en circulation. De ce nombre, M. Pierre St-Michel sera propriétaire, directement et indirectement, de 5 049 000 actions ordinaires, représentant 29,58 % de la totalité des actions émises en en circulation, M. Marc Villeneuve sera propriétaire, directement et indirectement, de 5 189 350 actions ordinaires représentant 30,40 % de la totalité des actions émises et en circulation et M. Jean-Yves Fontaine sera propriétaire, directement et indirectement, de 1 355 650 actions ordinaires représentant 7,94 % de la totalité des actions émises et en circulation.

La clôture du placement et du placement secondaire connexe devrait avoir lieu le 20 novembre 2009 ou vers cette date et est assujettie aux conditions de clôture habituelles, dont l'obtention de toutes les approbations réglementaires applicables, y compris celle de la Bourse de Toronto.

Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence de cette inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription.