MONTRÉAL et MINNEAPOLIS, MN, le 3 nov. /CNW/ -- Groupe Aeroplan Inc. (TSX: AER), un chef de file international de la gestion de la fidélisation dont le siège est situé au Canada, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec Carlson Companies, Inc. (CCI) en vue d'acquérir Carlson Marketing, un fournisseur américain privé de services de commercialisation de la fidélisation, pour un prix d'achat net de 175,3 M$ US (188,0 M$ CA), y compris les coûts de transaction de 6,5 M$ US (7,0 M$ CA) et sous réserve de certains ajustements de fonds de roulement. En outre, Groupe Aeroplan s'attend à engager des coûts non récurrents d'environ 15 M$ US (16,0 M$ CA), essentiellement au titre de la migration, hors des systèmes de CCI, de l'infrastructure technologique aux États-Unis. L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations antitrust standards aux États-Unis et au Canada. L'opération, qui devrait être conclue d'ici le début du mois de décembre 2009, sera financée au moyen des fonds en caisse et de facilités bancaires.

La solide plateforme dont Carlson Marketing dispose aux États-Unis assure à Groupe Aeroplan une présence de taille dans le plus important marché de consommation au monde. En outre, l'opération apporte à Groupe Aeroplan une diversification géographique immédiate et accélère sa stratégie d'expansion internationale dans les pays du G20.

Largement reconnue pour ses vastes connaissances mondiales avant-gardistes des services de commercialisation de la fidélisation ainsi que de la participation et de la gestion d'événements, Carlson Marketing entretient des relations étroites avec ses clients, au nombre desquels figurent certaines des marques les plus respectées au monde dans des secteurs importants comme les services financiers, l'automobile, les produits de consommation et le milieu pharmaceutique. Entreprise véritablement mondiale, Carlson Marketing est présente en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient; au cours des 18 derniers mois, elle s'est préparée avec succès à prendre de l'expansion.

"Il s'agit d'un ajout logique qui nous permettra de diversifier notre modèle de gestion de façon à inclure un plus grand éventail de services dans la sphère de la gestion de la fidélisation aux États-Unis et ailleurs dans le monde, a déclaré Rupert Duchesne, président et chef de la direction de Groupe Aeroplan. L'acquisition d'un chef de file reconnu dans ce secteur est le moyen le plus rentable et le plus opportun d'élargir notre gamme de services de fidélisation. Carlson Marketing est largement reconnue pour sa façon innovatrice d'aborder le comportement des consommateurs, les primes et l'analyse de données, des aspects fondamentaux pour la croissance future dans le secteur mondial de la fidélisation."

Les entreprises de Groupe Aeroplan et de Carlson Marketing continueront d'être exploitées d'une façon distincte et indépendante. La haute direction chevronnée et respectée de Carlson Marketing, qui est encadrée par le président et chef de la direction, Jeff Balagna, restera en place. Les deux entités, qui possèdent chacune une solide équipe de direction et des effectifs fort compétents, vont tirer parti du capital intellectuel de la société dans son ensemble.

"Cette opération est une bonne nouvelle pour les employés et les clients de Carlson Marketing et une occasion formidable pour Groupe Aeroplan, estime Hubert Joly, président et chef de la direction de Carlson Marketing. Elle libère aussi des ressources que Carlson Marketing peut déployer afin d'accélérer la croissance de ses activités dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du voyage, maintenant qu'il existe des débouchés très intéressants dans ces marchés."

"Nous nous réjouissons d'unir nos forces à celles de Groupe Aeroplan et d'accroître considérablement l'envergure des services de commercialisation de la fidélisation, de gestion de programmes, de même que de participation et d'événements que nous proposons à nos clients, au personnel d'entreprises et aux canaux de distribution, a expliqué Jeff Balagna.